Fecha del evento: Lunes 11 de enero del 2021

FECHAS:

Lunes 11 de Enero del 2021: 7.00 pm. a 10.00 pm.

Miércoles 13 de Enero del 2021: 7.00 pm. a 10.00 pm.

Lunes 18 de Enero del 2021: 7.00 pm. a 10.00 pm.

Miércoles 20 de Enero del 2021: 7.00 pm. a 10.00 pm.

Lunes 25 de Enero del 2021:  7.00 pm. a 10.00 pm.

LUGAR:

Plataforma Zoom

DIRIGIDO A:

Ejecutivos y funcionarios de las COOPAC de las áreas de riesgos, auditoría, contabilidad, negocios, finanzas y administración, que contó con la participación de funcionarios de riesgos y/o gerentes de las Cooperativas de Ahorro y Crédito Chiquinquirá (Ancash), Los Andes (Apurimac), Crediconfianza (Arequipa), Credicusco (Cusco), El Amauta (Cusco), Ilo (Moquegua), San José (Iquitos), San José – Cartavio (La Libertad), La Cumbre (Lima), De Los Trabajadores de Drokasa (Lima), Volcán (Pasco), Bitcoin (Puno), Virgen de la Candelaria (Puno) y La Progresiva (San Martín), así como de Caja Metropolitana.

LOGRO:

Al finalizar el curso, el participante implementa y/o adecua, de manera acertada y exitosa, la gestión y administración del Riesgo en una COOPAC, conforme a la nueva exigencia regulatoria y buenas prácticas.

TEMARIO:

DÍA 1

Exigencia regulatoria nacional e internacional

–   Basilea I, II y III

–   Marco regulatorio para COOPAC

Gestión Integral de Riesgos – GIR

–   Principios claves de la GIR

–   Estructura de la GIR

–   Rol de la alta dirección

–   Buenas prácticas exitosas

Análisis del contexto actual

DÍA 2

Riesgo cambiario

–   Los tres métodos VaR

–  Modelo Delta Normal (varianzas y covarianzas)

–  Modelo Simulación Histórica

–  Modelo Simulación Montecarlo

–   Conditional VaR

Día 3

Riesgo de precio

–   Valoración de cartera de inversiones

Riesgo de tasa de interés

Anexo 7: Medición del Riesgo de Tasa de Interés (Gaps de tasas de interés, GAR, VPR)

Riesgo de liquidez

–   Método de LaR (liquidez en riesgo)

–   Anexo 15-A: Reporte de Tesorería y Posición Diaria de Liquidez

–   Anexo 15-B: Ratio de Cobertura de Liquidez (LCR Basilea III)

–   Anexo 16-A: Cuadro de Liquidez por Plazo de Vencimiento (Gaps de liquidez)

DÍA 4

Riesgo crediticio

–   Cálculo de provisiones y diferentes criterios de calificación crediticia

–   Anexo SBS N° 5: Informe de Clasificación de Deudores y Provisiones

–   Reporte 2 Anexo A: Activos y Contingentes Ponderados por Riesgo de Crédito –

Método Estándar

–    Reporte 2 Anexo D: Requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de crédito y cálculo del límite de capital global

–    Determinación del apetito y tolerancia al riesgo

–    Análisis de cosechas

–    First Payment Default – FPD

–    Matrices de transición

DÍA 5

Riesgo operacional

–   Anexo 4, Reporte N° 2 – C1: Requerimiento de Patrimonio Efectivo por Riesgo Operacional

Método del Indicador Básico

Riesgo estratégico

Riesgo reputacional

–   Definición, origen, efectos, tratamiento.

INCLUYE:

• PDF de la sesión de clases
• Excel con los anexos y ejercicios resueltos
• Certificado a nombre del Centro de Formación en Banca y Microfinanzas – CEFOMIC y www.elanalista.com

INVERSIÓN

Participantes nacionales

S/.400.00 (más impuestos, en caso de entidades)

S/.350.00 (en caso de más de un participante por entidad, ex – alumnos  y aquellos que adquirieron el libro de «Tecnología Crediticia en Microfinanzas» publicado por Iván Lozano Flores)

Participantes extranjeros

US$.120.00 (ciento veinte y 00/100 dólares americanos)

En caso de ser más de un participante por Institución, se reduce a US$.100.00 (cien y 00/100 dólares americanos) por persona.

Forma de pago

Envío a través de Wester Unión

Titular: Nilton Iván Lozano Flores

País: Perú

FACILITADOR:

IVÁN LOZANO FLORES:

Experiencia laboral

  • Consultor y Capacitador en Microfinanzas (Propietario del portal web: www.elanalista.com).
  • Docente del Programa de Educación Ejecutiva de la Universidad del Pacífico – UP
  • Ex – Gerente de Créditos de la ONG Asociación Mujeres en Acción
  • Ex – Gerente de Créditos y Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII Ltda.
  • Ex – Gerente del Departamento Comercial de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Trujillo – CMAC Trujillo
  • Ex – Gerente de Créditos de la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Maynas – CMAC Maynas
  • Ex – Gerente de Agencia y Gestor Comercial en el BBVA Continental
  • Ex – Analista de Riesgos Regional y Asistente de Negocios en INTERBANK
  • Ex – Docente Principal de los Cursos de Análisis de Estados Financieros, Finanzas y Matemática Financiera en la Universidad Privada César Vallejo y la Universidad Privada del Norte

Estudios

  • Magister en Dirección Estratégica de Empresas en la Escuela de Negocios de CENTRUM de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
  • Economista egresado de la Universidad Nacional de Trujillo.
  • Especialización en Mercado de Valores en la Superintendencia del Mercado de Valores.
  • Egresado del Programa de Gestión en Microfinanzas, organizado por la Fundación Microfinanzas BBVA en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), la Universidad del Pacífico y la Fundación UNED.
  • Coach con Certificación Internacional de Human Coaching Network y Jamming Perú.

Obras escritas

«Tecnología crediticia en microfinanzas»

CONTACTO E INFORMES:

ilozano@elanalista.com
ilozanoflores@yahoo.es
nilozano@hotmail.com

WhatsApp (051) 949 864 499